Come si usa
Una guida ai passaggi principali e ai controlli che restano allo studio.
In una riga
Commercialista AI cerca nella casella soltanto le email provenienti dai clienti inseriti con email e partita IVA valide, prepara il lavoro ripetitivo e te lo mette in fila in una schermata.
Tu controlli i contenuti. Gli invii manuali richiedono il tuo clic; gli avvisi automatici seguono le regole che hai autorizzato.
La giornata, in tre passaggi
1. Guarda "Da fare"
È la prima riga della pagina Scadenze, che si apre entrando. Trovi le cose che aspettano un tuo clic: gli F24 pronti da mandare,
chi ha scritto, i documenti da verificare o richiedere e le scadenze urgenti.
2. Apri la bozza da controllare
La risposta o il sollecito sono già proposti dall’app. Li verifichi e li modifichi solo se serve.
Il pulsante Invia email spedisce il messaggio; tornare indietro non lo invia. Se la bozza manca, la pagina lo segnala.
3. Controlla le Email inviate
Una lista vuota non dimostra che tutto il lavoro sia stato acquisito. Verifica la lettura della casella e gli originali caricati.
Dove trovi le funzioni
ClientiIn Elenco clienti trovi tutti i clienti, con lo stato di ognuno, i filtri e la ricerca nei dati e nei documenti; «Trova email mancanti dei clienti» cerca nelle caselle gli indirizzi che mancano. La scheda di ogni cliente mostra i suoi dati, cosa manca, le cose da fare e cosa abbiamo fatto per lui. In Aggiungi clienti li aggiungi uno alla volta, da un file CSV, Excel o di testo, dalle email o incollando l’elenco.
ScadenzeLa prima riga è «Da fare»: tutto quello che il programma ha preparato, da controllare e mandare; sotto trovi l’elenco completo con la ricerca e il Riepilogo dello studio. Poi le date da rispettare, in elenco o in calendario. Dall’avviso bonario ti ricorda la scadenza con due promemoria e prepara l’F24.
Genera F24In Fisco, voce F24. Carichi fatture, parcelle o l’Excel dell’IVA delle società nella stessa zona: l’AI prepara gli F24 e ti mostra quali sono pronti, a quali manca un dato e quali verificare. «Genera F24 per tutti i clienti collegati» legge le cartelle indicate nelle schede dei clienti. Per un F24 scaduto, «Calcola il ravvedimento» prepara quello nuovo.
Invia F24In Fisco, voce F24. Carichi i PDF degli F24: l’AI cerca partita IVA e codice fiscale e propone i destinatari. L’invio lo fai tu.
Estratti e fattureIn Fisco, voce Quadrature. Carichi estratti conto e fatture dello stesso mese, anche in PDF o Excel: vedi cosa è abbinato e cosa manca.
ConfrontoIn Fisco, voce Quadrature. Metti a confronto l’estratto conto con la lista movimenti del gestionale (la prima nota) o con un altro estratto dello stesso conto, oppure le fatture dell’Agenzia delle Entrate con il registro dello studio: l’AI trova cosa manca e gli importi diversi.
XMLIn Fisco, voce XML. In Fatture estere o in Da autofatture carichi il PDF della fattura del fornitore estero, anche scansionato, o la stampa dell’autofattura del tuo gestionale: controlli i dati e scarichi l’XML della fattura da importare nel tuo gestionale. In Reverse charge prepari le integrazioni TD16 delle fatture d’acquisto italiane in reverse charge.
EmailEmail ricevute, Email inviate e Circolari ai clienti. Le risposte richiedono sempre la tua conferma. La ricerca trova le parole anche nel testo, nelle risposte dello studio e negli allegati.
ArchivioIn Studio, voce Archivio. In Tutti i file trovi i documenti caricati, compresi quelli di Estratti e fatture: apri un file per vedere l’originale e scaricarlo. La ricerca guarda anche il testo già letto degli originali. In Documenti richiesti vedi cosa hai chiesto ai clienti e cosa è già arrivato.
ColleghiIn Studio, voce Colleghi. Tra studi per confrontarti con gli altri studi. In Domande trovi solo le domande già risposte, dai colleghi o dalle segnalazioni. In Tra studi non inserire dati dei clienti. Per parlare con noi apri Chatta con SofIA.
ComplianceIn Privacy carichi l’informativa dello studio e scegli i clienti a cui inviarla. In Antiriciclaggio apri i fascicoli, controlli documenti e scadenze.
Fatture in Cloud Prossimo rilascioIl collegamento diretto, l’importazione e la creazione clienti non sono disponibili. I file esportati si possono caricare in Estratti e fatture.
Ogni F24 lo controlli prima dell’invio. L’XML delle fatture estere lo importi nel gestionale e prosegui da lì.
I piani
Essenziale · fino a 30 clientiScadenze e avvisi bonari, Email ricevute, Clienti e archivio.
Completo · fino a 100 clientiTutto di Essenziale, più Invia F24, Genera F24, Estratti e fatture, Confronto, Fatture estere e Circolari.
Studio grande · fino a 300 clientiLe stesse funzioni di Completo. Avvio guidato e assistenza del team e di SofIA sono compresi in ogni piano; lo studio carica i dati e collega la casella.
Le funzioni di un piano più alto restano nel menu col lucchetto: aprendole trovi il pulsante per sbloccarle.
Un piano più alto vale subito, uno più basso dal rinnovo.
Puoi scegliere un piano più alto anche con meno clienti. Oltre 300 clienti il prezzo è su misura.
I limiti da conoscere
Invii manuali e automatici sono distintiLe email manuali richiedono la tua conferma. Gli avvisi automatici seguono solo le regole che hai autorizzato.
Non cancella e non sposta la postaLa lettura non modifica i messaggi nella casella. Gli invii richiedono un'azione o una regola autorizzata.
Non firma e non decide al posto tuoLa responsabilità professionale resta tua: lo strumento prepara, tu controlli.
Se qualcosa va storto
Dopo l’invio l’email resta in coda per il tempo scelto in Impostazioni → Tempo per annullare un invio (di partenza 1 minuto). Finché non è partita puoi premere Annulla o usare Annulla invio in Email inviate (vale anche per gli automatici). Un’email già spedita non può essere ritirata.
L’accettazione del server non prova la consegna o la lettura. Un esito incerto va verificato prima di riprovare.
Se non capisci qualcosa, usa Chatta con SofIA in basso a destra e scrivi con parole tue.
Puoi consultare la guida, fare una domanda o lasciare una segnalazione.
Per usarlo sul tuo studio vero
Entra prima nella demo con i clienti finti e il giro guidato: vedi tutto quello che c'è scritto qui,
con i bottoni veri. Quando ti convince,
crei l'account dello studio, scegli piano e durata, mensile o annuale, paghi e colleghi la casella:
lo studio è subito attivo. Garanzia Avvio: lo avviamo noi e lo provi nel tuo studio. Se entro 30 giorni vuoi smettere, ti restituiamo tutto l'importo. Basta un'email a commercialisti@davidecaiazzo.it. I 30 giorni partono dal primo pagamento.